聯發科晶片看漲 外資升評喊買 目標價最高喊964元

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

「新榮耀」有望回歸,刺激OPPO、VIVO、小米「更用力」下單,摩根士丹利最新報告指出,由於中國客戶下訂晶片力道強勁,「強到無法忽視」,因應此需求,聯發科(2454)第1季起還將調漲晶片價格,營運動能優於預期,一舉將聯發科評級升上「優於大盤」,目標價890元。

此外,花旗環球發布聯發科報告,也重申樂觀的「買進」評級,目標價「近千元」、為964元,日前廣發證券發布報告則重申「買進」與860元目標價。

摩根士丹利表示,新榮耀有望在今年回歸,市場解讀新榮耀的訂單可能排擠OPPO、VIVO和小米,對聯發科影響有限,但該券商調查,近期因應新榮耀競爭,其他中國手機品牌反而緊追聯發科和高通兩大晶片廠,目的就是鞏固市占避免被新榮耀威脅。

由於市場需求強烈,摩根士丹利表示,聯發科第1季可能跟進其他晶片廠轉嫁成本的策略,即上調晶片價格來降低成本壓力。目前台積電(2330)已取消7及12奈米較大訂貨量的折扣(volume discount),而該券商預期聯發科應會優先對VOX等大客戶取消相同折扣,主要涵蓋Dimensity 700/600 5G單晶片及部分4G單晶片。

摩根士丹利推估,聯發科整體晶片組ASP將因此提高10%,有助緩衝第1季晶圓代工廠調漲5%至7%的壓力,使毛利表現優於預期。

報告進一步提到,聯發科近期動能強到無法忽視,OPPO Reno5 Pro+採用高通驍龍865,Reno5則使用聯發科高階天璣1000+系列晶片,要價人民幣600元。預期聯發科今年在旗艦手機品牌份額持續擴大,即使長線其與高通的品牌競爭仍具備挑戰。

摩根士丹利最新對聯發科今明年每股純益(EPS)預測為38元、48元,分別有實力挑戰大賺四到五個股本。

聯發科 晶片 4G

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