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旺宏、華邦電 財測有望上修

電子業掀缺貨漲價潮,摩根士丹利最新調查,由於中國大陸NOR Flash增產放緩,明年起將出現需求缺口,報價逐季看漲,有利旺宏、華邦電等台灣記憶體廠財測啟動上修;高盛則調查,輝達、超微等晶片大廠為確保產能擴大下單ABF載板,報價進一步調漲可期,有利南電等更上層樓。
摩根士丹利最新將旺宏評級升為「優於大盤」,華邦電升至「中立」,目標價提高到44元、16.5元,激勵旺宏昨(27)日跳空大漲,盤中創下38.7元3月股災來新高,終場漲1.75元或4.8%收38.15元,華邦電同步開高走高,終場漲0.55元或3.1%收18.2元。
至於高盛日前喊買景碩後,新報告再拉抬南電目標價,激勵南電昨收盤漲6元或3.6%收171元,創逾12年紀錄。
摩根士丹利表示,美國對中芯祭出制裁,NOR Flash市況已有逐步好轉跡象。
近期中國大陸擴產開始放緩,進一步強化景氣反彈基礎,供過於求情形將轉向供不應求。
首先是大陸記憶體大廠兆易創新,受到華虹產能優先支援邏輯晶片及其他更重要的晶片需求,兆易實際增加的NOR Flash預期低於規劃。
與此同時,武漢新芯因應優先發展3D NAND,NOR Flash增產可能延宕,台灣的旺宏和華邦電同樣因應利基型DRAM大幅上漲,NOR Flash擴產估低於預期。
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