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友達犀利 內外資按讚

圖/經濟日報提供
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面板大廠友達(2409)公布第3季財報,優於市場預期,摩根士丹利證券看好,友達展望第4季需求持續成長,產能利用率高檔再拉升,毛利率將比第3季大幅增長3至4個百分點,進一步上修獲利預測及面板業展望,目標價達16.5元。

友達公布財報前夕,已數度被內外資上修財測,實際結果仍超出預期,在面板多頭指標摩根士丹利保持樂觀下,多家國內投顧也上修友達表現,最高目標價平大摩喊出的16.5元。

摩根士丹利表示,友達第3季營益率季增9個百分點,遠高出市場預測成長1至3個百分點,是財報最大驚奇。由於營業利益大幅提升,計入匯損的獲利也高於市場預測。昨(30)日友達盤中一度翻紅,相對大盤抗跌,惟終場賣壓湧現收跌0.25元,收11.55元。

友達展望第4季大尺寸及中小尺寸面板出貨均較第3季下滑,但大尺寸面板報價可望持續提升,預估季增高個位數。

摩根士丹利指出,面板產業持續受惠居家辦公需求強勁,但通路庫存及擴產有限,供給緊繃不易緩解。友達是Chromebook第一大供應商,為緩解供不應求,已積極尋求零組件廠合作,加上韓廠退出效應繼續浮現,預估本季毛利率挑戰14.5%~15%。

大型投顧分析,目前第4季消費季備貨已告段落,但品牌廠因應Open Cell持續漲價及供應鏈缺料,備貨態度保持積極。友達報價調漲及產能高檔,本季營收成長確立,毛利率至少增1個百分點、達11%以上。

另一方面,中國新增產能同步減少,官方補貼降低有利未來一到二年面板供給增幅放緩。需求面上,研究機構Omdia預估,2021年面板業需求面積將健康成長6%,來自電視平均出貨尺寸增加,友達認為疫情還會帶動居家娛樂需求再成長,長線供需結構正向。

瑞信證券則預期,電視面板供給將較IT面板緊繃,主因近幾月面板廠積極將產能轉換到IT需求,但不論電視或IT面板報價,11月都有續漲可能,12月持續高檔,雙虎友達、群創都受惠。

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