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可成基本面穩健 日系美系外資評等不變

圖為可成科技蘇州廠。圖/取材自可成科技網頁
圖為可成科技蘇州廠。圖/取材自可成科技網頁

金屬機殼廠可成第3季受匯損及海外盈餘匯回課稅影響,獲利不如預期,日系外資認為可成本業獲利佳、基本面穩健,重申持有評等和目標價185元;美系外資維持中立評等與目標價180元。

可成股價今天下跌2.5元開出,早盤最低來到180元、跌幅約1.9%,成交量逾4000張。

日系外資發布研究報告表示,可成今年第3季每股盈餘新台幣0.75元,遠低於外資預測的5.2元,主要受到匯損約24億元及海外盈餘匯回課稅約23億元等一次性影響。不過可成第3季營業利益達54億元,季增59%,年增20%,原因在於獲利率優於預期,也代表可成基本面穩健。

日系外資表示,可成淡出iPhone業務的決定,已於10月5日獲得股東支持,將於今年底前完成交易。在新事業發揮效益之前,可成明年營運將面臨挑戰,重申「持有」投資評等與目標價185元。

美系外資指出,可成今年第3季毛利率季增6個百分點、年增5.7個百分點,主要受惠產品組合改善,帶動筆電及平板產品營收增加,以及規模經濟放大。但第3季匯損侵蝕每股盈餘約3.2元,加上稅務費用增加,導致單季每股盈餘僅0.75元。

美系外資預估,可成今年第4季營收將與第3季持平,雖然筆電與平板業務可能微幅下滑,但智慧型手機業務應可受惠於iPhone 12出貨放量。在可成淡出iPhone業務後,市場將關注可成2021年營運展望,維持「中立」投資評等和目標價180元。

可成 外資 美元匯率

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