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法人:南電、景碩 明年大成長

ABF載板需求持續成長,法人預估,2020╱2021年的供需缺口分別達11%與15%,看好南電(8046)、景碩與欣興等業者業績展望,預估南電2020╱2021年每股純益5.5與8.4元,景碩2020與2021年每股純益為2元及4.5元。

法人指出,ABF載板面積成長高於預期,整體價格環境持續有利載板業者,且天線模組(AiP)與系統級封裝(SiP)皆將使用更多BT載板,有機會成為另一新動能。

法人預估,ABF 載板未來數年供需缺口將達10%-20%,從需求來說,由於產業持續往高層數發展,帶動面積倍增,因此,2020╱2021年需求將成長 14%/、23%。從供給來說,雖然明年多數廠商都將透過去瓶頸,進而增加產出面積,但受到產品載板面積增加的影響,明年實際有效產出量是下滑的,因此,明年供需狀況將更嚴峻。

法人認為,近期輝達(NVIDIA)與 超微(AMD)推出的新顯示卡,亦呼應產業看法,例如NVIDIA推出基於三星8奈米顯示卡,其RTX3080 相較於基於台積電12奈米的RTX2080,在製程微縮情況下,晶粒面積仍增加15%;而即將推出的AMD Big Navi GPU,其封裝面積預估也將成長30%以上。因此,實際需求的成長將超出先前預測。

另外,AiP天線模組亦將成為另一穩定成長動能。蘋果發布新款iPhone 12,其中,北美地區的iPhone 不分尺寸皆為毫米波,後續在北美地區發表之非蘋手機,亦有機會支援毫米波,將逐步拉高毫米波5G手機的滲透率,帶動AiP天線模組出貨。除了手機外,車用等亦將支援毫米波並採用AiP天線模組,相關供應鏈將持續受惠。

毫米波 手機

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