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百元不是夢!外資看欣興 喊到100元

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

PCB大廠欣興(3037)利多不斷,外資圈繼摩根大通率先喊出70元目標價,該券商最新再拉高欣興預測股價達100元!主要看好HPC、人工智慧應用擴大,ABF載板吃緊高於預期,欣興在今年大賺3元後,2021年挑戰賺近6元,股價有實力攻百元大關。

值得注意是,先前欣興一度被誤傳外資目標價115元,雖後來被更正為義隆的目標價,但市場仍因此掀起高度討論。當時有法人認為欣興被喊到百元太誇張,不過也有法人分析,若欣興獲利持續成長,「破百元」不無可能,而在摩根大通正式喊出100元,也可望進一步拉抬市場對欣興的想像。

摩根大通在外資圈不是最早追蹤欣興,但納入研究範圍後就積極力挺,在最新報告中,摩根大通認為,由於高速運算和人工智慧需求快速成長,市場對於設計更複雜、不容易生產的ABF載板可能低估了供需缺口,而且即使考量未來數年的擴產及海思終止生產晶片,載板供不應求的幅度仍可能比預期嚴重。

摩根大通指出,因應飛快成長的需求,欣興積極升級技術,並規劃為利基客戶開拓特定產線,可能在下半年影響二線客戶供不應求的狀況,甚至延續到明年,促使獲利結構大幅轉變。

摩根大通進一步歸納欣興接下來營運的三大焦點,呼應載板緊俏幅度高於預期,包括一、欣興將調整議價機制,以提供更有利客戶的生產服務,二、高階客戶產能極度吃緊,導致二線客戶訂單過多,三、欣興可望在不久對主力產品的明年展望釋出不錯能見度。

摩根大通說,上述利多將推動欣興載板毛利和收入俱增,未來幾年也不排除有新增的IDM外包機會,讓營運更上層樓。力薦客戶抱緊手中股票,等待開花結果。

摩根大通最新對欣興今、明、後年每股純益(EPS)預估分別達3.6元、5.8元、6.7元,目標價喊到100元,都是市場最高預測。

欣興 摩根

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