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野村調升聯電目標價至28元 大小摩淡定

聯電下跌湧現低接買盤。圖/截自券商軟體
聯電下跌湧現低接買盤。圖/截自券商軟體

聯電(2303)法說會展望審慎樂觀,日前把聯電喊上25元高價的野村證券,最新看好28奈米需求轉強,加上8吋晶圓調漲在望,進一步上修聯電目標價至28元,不過大小摩和滙豐仍保持「中立」、「減碼」等評等,聯電盤中走跌湧現低接買盤,成交量破18萬張。

野村彙整聯電法說會的四大利多,包括一、聯電手機業務成長,28奈米繼第2季強成長,下半年到明年上半年持續興旺,為此聯電還考慮擴產28奈米,二、明年調漲8吋晶圓在望,RF、PMIC、DDIC是三大動能,三、雖強力擴張資本支出,但明後年折舊費用下滑,四、因為需求很旺,聯電也不太擔心庫存問題。

野村法說會前率先調高聯電,一度激勵股票買氣噴發,野村說,在聯電財報出乎市場意料外,投資人從升評以來,最關心的就是台積電提到28奈米供過於求,但聯電為何能滿載?對此可從三個層面來看,首先是台積電有Sony CIS大單填滿22奈米需求,並不急著砍價28奈米,因此和聯電看法有所不同。

其次,聯電28奈米需求旺,另一大關鍵是三星ISP和OLED訂單外包,但三星不太可能和台積電合作,此一差異也讓聯電在28奈米有有別於對手的轉捩點,第三,OLED DDIC需求強勁,聯電對28奈米HV製程也更積極,包括聯詠、三星、Anapss、Magnachip都積極向聯電下單。

野村認為,聯電展望比預期佳,因此進一步上修2020-2022年每股純益(EPS)至1.47元、1.82元、2.8元,目標價也升到28元。

摩根士丹利則認為,聯電獲利雖然強勁,但美光案裁罰還沒落定,尤其美中衝突下,IP議題仍是核心,雖然調高目標價至22.8元,但重申「中立」。

摩根大通指出,聯電28奈米需求略不如預期,特別是手機動能減弱,三星並不如原先想像積極下單,而是縮減OLED DDIC和CIS量產規模。而未來幾年,28奈米過剩仍可能延續,三星單貢獻很可能低於預期。重申「減碼」、目標價升至16元。

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