NB鏈三強 目標價上修

筆電(NB)供應鏈焦點轉向,受惠輝達、超微、英特爾三大晶片廠推新品,牽動換機潮期待,使內外資法人轉向關注微星(2377)、技嘉嘉澤三大概念股潛力,紛紛喊出新高目標價。

大型投顧最新對微星、技嘉、嘉澤上修財測,目標價提高到146元、85元、500元,支撐微星昨(10)日盤堅震盪,技嘉一度大漲3%,嘉澤更翻漲逾半根停板創下458元掛牌新高。台股昨受美股拖累下跌119點,以12,073點作收。

大型投顧表示,微星公告6月營收年增六成,第2季電競筆電、周邊產品及板卡三大產品線都成長兩成以上,表現超乎預期,凸顯宅經濟驅動的電競需求比預測強勁。由於接下來輝達7奈米遊戲顯卡將推出,性能大幅提升40%~50%,換機潮貢獻更受矚目。

根據法人調查,輝達2018年款Nvidia RTX系列顯卡推出光影追蹤,畫面更逼真,不僅吸引玩家也創造新熱潮,迄今支援追蹤的遊戲擴大到20多款,PS5、Xbox都跟進。目前仍持有輝達前一代顯卡的玩家高達55%,在新顯卡未上市先轟動,可望使微星第3季營收挑戰高雙位數增幅,甚至熱到明年上半年。

另一家大型投顧指出,不只輝達兩年一次大改款,超微和英特爾也競推新品,都成為微星下半年有力靠山,特別是超微7月就開賣Ryzen 3000桌電CPU,將讓微星效益從7月起浮現。推估微星今、明年每股純益(EPS)達9~10元。

同樣受惠輝達、超微出貨的技嘉,上半年庫存調整後,6月營收年增擴大到九成。大型投顧預期,除了晶片大廠新品發威,居家辦公帶動MB、VGA成長,以及伺服器產品力道都會續航,預估技嘉第3季營收季增一成。從評價來看,技嘉本益比低估,也為後市添潛力。法人預估,技嘉今年EPS落在5.5~6元,換算本益比僅12倍,遠不及華碩、微星和華擎。若整體NB鏈評價穩定提高,技嘉本益比挑戰15倍。

至於嘉澤獲法人喊出四利多,包括Type-C規格提升、出貨增加;英特爾Purley平台出貨成長且新一代Eagle Stream明年問世;光收發模組將放量;以及5G爆發助攻,嘉澤股東權益報酬率成長可期。

微星 技嘉 嘉澤

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