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大立光保守看Q3旺季 5外資仍續挺

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

光學鏡頭廠大立光對第3季旺季看法保守,共5家外資重申優於大盤、買進或加碼評等,另外1家維持中立評等、1家重申劣於大盤評等,目標價最高5100元、最低3600元。

大立光執行長林恩平9日在法人說明會表示,由於整體需求較差,客戶普遍滿保守,大部分都有下修訂單,估計6、7、8月拉貨動能差不多,讓法人對智慧型手機市場需求疑慮加深。大立光今天股價以4075元跳空大跌355元開出,跌幅達8%,回測季線4050元支撐。

歐系外資認為,iPhone 11系列及iPhone SE庫存回補,不足以抵銷大立光產品組合惡化、iPhone 12延後量產、Android手機需求惡化等影響,將大立光今明年每股盈餘預估值調降5.3%、7.5%至202.61元、241.91元,但仍看好未來數年鏡頭升級趨勢,維持「優於大盤」投資評等,目標價從5000元升到5100元。

港系外資表示,今年5G智慧型手機滲透率優於預期,主要受到中低階機種的帶動,導致Android陣營零組件規格升級腳步放緩,對於Android手機鏡頭營收占50%至60%的大立光是利空因素,因而下修今明年每股盈餘預估值7%、2.4%至212元、273元,目標價從5500元調降到5000元,但看好大立光將受惠於今年iPhone新機鏡頭規格升級,維持「買進」評等。

另有2家美系外資重申大立光「加碼」評等,目標價維持4800元、4500元;亞系外資重申「優於大盤」評等及目標價4755元。

日系外資分析,大立光往年7、8月營收都較6月強勁成長,今年趨勢不尋常是因為iPhone新機發表延後4到6週、華為等Android手機品牌客戶需求不振,維持大立光「中立」評等和目標價4500元。

另一家美系外資認為高階手機市場需求低迷情況特別明顯,手機升級到8片式及9片式鏡頭的速度不如先前升級到6片式和7片式鏡頭,短期難成為主流,且飛時測距(ToF)鏡頭等新應用似乎未能明顯挹注大立光營收,加上競爭壓力及毛利率風險惡化,保守看待大立光後市,重申「劣於大盤」評等與目標價3600元。

大立光 智慧型手機

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