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歐系外資大幅上調瑞昱目標價至415元 盤中再飆天價

瑞昱(2379)6月合併營收60.79億元,月增6.16%,年增21.56%,創歷史新高,第2季單季與上半年也同創新高,歐系外資最新報告重申優於大盤表現評等,目標價由300元調高至415元;瑞昱今(9)日以362元開高,一度拉升至377.5元,刷新歷史新高價,盤中漲幅5.36%。

瑞昱6月合併營收60.79億元,創下月增及年增雙增之外,也創歷史新高,第2季合併營收173.4億元,累計上半年合併營收332.66億元,年增18.7%;法人看好瑞昱第3季有機會持續成長,季增高個位數,預估下半年將比上半年優,今年整體業績可望雙位數成長。

繼美系外資首評瑞昱給予加碼評等,目標價上看380元後;歐系外資最新報告調高瑞昱今年營收成長率,由原預估年增7%調高到年增13%,同時調高今明年每股盈餘預估,調幅11.6%,分別達14.5元、17.85元,重申優於大盤表現評等,目標價一口氣調高到415元。

歐系外資主要看好瑞昱下半年新品挹注下,毛利將提高,持續成長將支撐重新評價行情(re-rating);歐系外資表示,瑞昱第2季營收季增8.9%,達到財測高標,主受惠於真無線藍牙耳機、電視及物聯網晶片需求反彈,另外,電腦周邊產品則是受惠於居家辦公需求。

歐系外資表示,在產品組合改善下,預估瑞昱第2季毛利率可回升到42~44%;歐系外資預估瑞昱第3季營收將季增5%,較市場推估與第2季持平優。

瑞昱 營收 真無線藍牙耳機 物聯網 居家辦公 毛利率

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