又一家調升!小摩看台積 目標價升上355元

台積電。圖/聯合報系資料照片
台積電。圖/聯合報系資料照片

摩根士丹利率先上修台積電目標價,摩根大通今(9)日最新報告也拉抬權王財測,半導體產業分析師哈戈谷指出,台積電法說會將釋出的第3季可望比預期好,季增幅上看5%~7%,加上華為缺口將補足,資本支出沒下修疑慮,目標價從325元提高到355元。

台積電今(9)日早盤大漲開出,最高攻抵347元,創下掛牌新高價。台股有權王助拳,再度飆漲百點大開多頭派對。

哈戈谷表示,台積電16日將召開法說會,由於蘋果和華為挹注,特別是華為急單塞滿7奈米,預估第3季營收可季增4%,以美元計算將成長5%~7%,優於市場預期的持平第2季。

哈戈谷指出,半導體庫存雖然修正,但力道溫和,也是支撐台積電展望的原因。根據調查,目前只有16奈米、28奈米和40/65奈米動能略為鬆動,先進製程完好無虞,8吋產能下半年將滿載,因為5G手機升級,PMIC的投單需求相當強,讓台積電表現幾乎不受庫存調整影響。

哈戈谷說,看向第4季,蘋果5奈米投單有望進一步填補華為缺口,7奈米則有超微、輝達、聯發科和高通四大客戶補足,而且自9月就陸續投單。因此第4季華為貢獻雖然下滑,但台積電營收仍將維持高峰,另外要觀察除了華為,陸廠第4季投單5/7/16奈米可能變化不大,不會是補足華為的要角。

至於明年若沒有鬆綁華為禁令,哈戈谷認為,台積電展望可能面臨不少挑戰,主因5奈米很難快速補足華為的缺口,不過比較今年,台積電仍會持續向上成長。

哈戈谷指出,最近台積電飆漲,開始跟進表現更強的美國科技股,第3季展望有望不錯下,評價應該還會提高,但中期買盤觀望華為禁令衝擊,保留變數。整體摩根大通將台積電今、明、後年每股純益(EPS)預測,拉高到16.7、17.7、19.6元,目標價同步提高。

台積電 華為 奈米 半導體 摩根 法說會

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