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外資:大立光法說 將釋五利多

圖/經濟日報提供
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大立光昨(5)日公布6月營收優於預期,外資圈預測本周四(9日)法說會,大立光將公布的第2季每股純益可望創歷年同期第三高,並釋出第3季展望樂觀、以及對iPhone拉貨等五大議題釋出正向訊息。國內群益投顧看好股王後市,更率先調高目標價,最高喊上5,000元。

花旗指出,大立光先前釋出6月營運和5月差不多,外資圈普遍下修第2季財測,也導致大立光反彈落後,但實際營收卻比預期增加,股價回神在望。廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇認為,iPhone銷售從下修轉為上調,能見度提高,是大立光6月突圍的關鍵。

外資法人指出,大立光法說會五大議題牽動市場進一步調整財測,包括:第3季營運初步展望、蘋果iPhone拉貨、三星投單狀況、高階7P(七片塑膠鏡片)/8P(八片塑膠鏡片)出貨,以及新廠擴產計畫。花旗認為,大立光擺脫谷底,第3季營收有望較第2季成長三到四成,毛利率也將回升到67%至68%。

摩根大通、摩根士丹利和花旗並預期,大立光法說會將公布第2季毛利率介於65%至67%,可能下探2015年同期以來低點,每股純益約38.5元至42元,為同期第三高,累計上半年每股純益約88至92元,為歷年同期最佳。

摩根大通指出,原先預估蘋果有兩款新機將遞延上市,但最新傳出四款都會在9月底亮相,iPhone時程牽動大立光3、4季動能變化。

廣發證券預期,四款sub-6機種率先在8月底至9月做量產,另四款毫米波機種10至11月量產,整體新機出貨在第4季達到高峰,大立光表現將季季高。

另一方面,市場傳出華為禁令發酵,三星手機熱賣對大立光下急單,有利出貨規模擴大。

大立光 iPhone 法說會

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