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看好國巨擁有三大利多 美系外資提升目標價至540元

外資高盛證券出具最新報告力挺被動元件大廠國巨(2327),看好國巨有三大利多,包括第3季度起MLCC定價趨勢更具彈性、與基美(Kemet)合併將有正面效益,同時未來幾年在5G相關發展的帶動下,整體產業環境健康,因而給予買進的投資評等,目標價540元。

高盛證券認為,國巨與Kemet的合併,將有助於鞏固國巨在高端MLCC領域的地位,並且具有更高的收益穩定性。儘管部分Kemet的產品與國巨產品相比沒有同等的成長幅度,不過國巨的客戶數量持續增加,在規模擴大,彌補了較弱的部分。

高盛證券看好,MLCC產業自2000年以來的第六次升級週期,在未來幾年將受惠5G、電動車/汽車電子產品,以及雲/物聯網高速發展等帶動需求,將帶給MLCC的供應商健康的產業環境、良好的定價能力及有利的營益率。

整體而言,高盛證券預估,國巨2020年至2022年,核心業務年均增長率將達23%,因此將其目標價提升至540元,當前股價提供了誘人的投資機會。

不過高盛同時提出須留意的風險,在MLCC產業上升趨勢中,村田和SEMCO仍是主要受益者,國巨可能面臨價格競爭加劇、IT終端需求疲軟,以及Kemet整合速度較慢等。

國巨昨日進行除息,每股配發13.06元現金股利,昨日填息7成後,今日股價開高走揚於3%,一舉完成填息。

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