面板拐點到!美銀喊「買」友達 雙虎爆量漲

面板示意圖。 報系資料照
面板示意圖。 報系資料照

面板「拐點」到!美銀證券繼日前喊買群創,最新報告看好中國需求優於預期,加上全球經濟解封刺激買氣等,LCD面板報價有望提前於6月回穩,面板業「拐點」浮現,雙雙調高友達和LGD評等至「買進」,群創目標價也調高。

美銀最新上修友達目標價至11.2元,群創調整為10元,另外摩根士丹利發布面板報告,持續喊買面板雙虎,瑞信證券台灣面板報告,則喊買群創,目標價9元。利多激勵友達今(10)天暴漲6.5%,站上9.58元,爆出20.3萬張大量,群創上漲3.4%,收8.04元,成交量23.2萬張。

美銀表示,受惠大陸面板需求優於預期,全球經濟解封拉抬電視買氣,以及三星關廠帶動供給更緊俏,有利面板報價反彈。預估6月LCD面板均價就會出現回穩,明年供需更有大幅度的改善。

日前京東方參加美銀證券論壇,看好毛利穩定且市占擴張,美銀視為面板景氣好轉初步訊號,而在WitsView新公布的數據中,不論電視、筆電或監控產品面板報價幾乎全面穩定,比美銀預期還早2〜3個月,特別是32吋和55吋面板均價反彈,更讓外資直呼驚訝。

美銀分析,面板景氣大翻轉,應是先前報價過度下跌,低廉的成本讓客戶更願意下單,大陸618購物節促銷也帶來貢獻。由於目前全球電視面板庫存不高,大約支撐六個星期,常態是八到十個星期,隨著購物節正式到來,全球經濟又解封,電視品牌有望更積極。

先前美銀已預期面板報價9月反彈,目前更看好第3季的價格,一定比第2季好轉。

更長線來看,受惠供給面調整,美銀預期,明年面板業供過於求幅度將從今年的13%,大幅收斂到4%,暗示面板廠毛利將顯著提升,有利面板雙虎。

美銀此次大幅上修友達今明年財測34%、41%,對今、明、後年預估每股淨損1.14元、0.23元及轉正為0.54元,優於市場平均預測的負1.39元、0.57元和正0.01元。

電視面板 群創 友達

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