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雲端、PC需求熱 緯穎、廣達飆波段新高

亞系外資展望,全球雲端伺服器與PC數量,全年持續呈現強勁的成長趨勢,故在台廠供應鏈中首選緯穎(6669)與廣達(2382),兩檔股價近日都漲至波段高點。

亞系外資展望,全球今、明兩年的雲端伺服器出貨量成長5-6%,主要動能為遠端工作(WFH)趨勢成型,帶動美國前四大網路內容供應商中的亞馬遜、臉書、微軟與谷歌的營運需求量倍增,其中,又以微軟和亞馬遜的成長幅度最為強勁,帶動雲端資料數據中心的網通伺服器訂單成長最為強勁。

另外,中國電信業者對於5G基礎設備及邊緣計算架構需求同步成長,完全不受新冠疫情因素拖累,外資看好中、美兩國的成長率,中國大陸全年約為15-20%,優於美國的10-15%。

亞系外資表示,今年全球傳統PC數量(桌機和筆電)的出貨數量為2.53億台,筆電出貨成長性優於桌機,預期遠端工作需求之下,此成長動能趨勢已取代傳統開學與年終聖誕購物旺季,看好成長動能應可維持至本季的季底。

全球伺服器第一季出貨為365 萬台,季減幅度約為17%,衰退主因為受到大陸封城的管制影響,導致台廠在大陸的供應鏈出貨略有受阻,第二季在供貨遞延、需求增加與基期偏低等因素之下,全球伺服器出貨可上看420萬台以上,季增超過15%。

外資看好緯穎,提供大型雲端資料中心硬體的解決方案,出貨產品營收比重集中在整機機櫃,主要客戶為臉書、微軟,兩家合計超過九成。外資分析,緯穎的商業模式為原廠直銷(ODM Direct),可直銷給網路服務供應商,受惠於數據演算的網路流量需求量成長,對於建置資料處理中心的需求大增之後,推升網路內容供應商(ISP)大量擴建雲端資料中心,有利於公司營運持續暢旺。

雲端 廣達

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