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法人觀點/泰鼎Q2每股純益估1.6元

經濟日報提供
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泰鼎-KY(4927)今年第1季在車用與家用產品回溫,稼動率由先前的50%提升到70%至75%,單季營收26億元,季增14%,加上原物料平穩以及泰銖相較新台幣貶值,預估毛利率20.1%,每股純益有1元的水準。

展望第2季,家用與通訊產品相對較佳,且泰國為防治疫情,取消潑水節假期,工作天數將較過往增加,預估單季營收30億元,季增15%,因稼動率持續提升,預估毛利率21.4%,每股純益提升至1.6元。

分析師指出,傳統PCB板為相當成熟的產品,因此成本結構十分重要,隨著中國大陸的生產條件愈趨嚴苛,日韓歐美等客戶積極朝其他地區尋找成本更低的OEM、EMS廠合作,目前東協地區將成為下一個世界工廠,而泰鼎廠區位於泰國,可持續受惠大廠轉單效應,搭配公司優異的管理能力,未來仍可持續站穩傳統的二至八層硬板的生產地位。

展望2020年,在家用產品訂單回溫及車用產品穩定提升,以及台系PC組裝廠轉單貢獻有望持續上升,此外,新併入的S廠將完整貢獻全年營收,三廠已開始興建,將奠定未來成長利基。

營收 泰鼎-KY

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