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全新光通訊訂單回籠 營運看好逐季高

全新(2455)前三月累計營收6.49億元,累積年增37.8%,法人分析,高階智慧型手機滲透率仍將逐月增長,看好全新本季PA、VCSEL的訂單展望能見度高,且以光通訊產品客戶的訂單回溫最為明顯。

全新是以MOCVD技術生產砷化鎵半導體的磊晶片,無線通訊營收占比約八成、光通訊約兩成。公司表示,本季光通訊產品訂單開始回溫,不過無線通訊客戶拉貨略有趨緩、且波動較大,整體掌握的訂單能見度僅約一個月,仍需觀察新冠肺炎疫情的後續影響。

全新2019年第四季呈現下滑,其中較高毛利的光通訊產品出貨量較少,所幸接單排程期間較早,未有太多客戶抽單情事發生,受到肺炎影響程度較為輕微。整體來說,公司排定製程的投片數量普遍滿載,也分擔營運單位的成本,因此第一季毛利率仍將較前一季上揚。

展望本季,陸續看到客戶回補庫存與訂單遞延的情況,而以光通訊產品客戶的訂單明顯回溫,其中PA、VCSEL元件的ToF(飛時測距),隨著三星、華為等高階智慧型手機滲透率逐月增加當中,其中也包含WiFi 6的需求動能,加上5G基礎建設的設備布建,因為屬於硬體升級的實質需求,疫情影響這一部分的訂單數量就相對有限。

法人分析,全新客戶穩懋、宏捷科等廠商,未來仍將持續受惠「去美化」的浪潮,磊晶片的拉貨需求,來自於中國客戶的比重預期持續增長無虞,加上光通訊的訂單,則多數來自於華星光、光環、光訊等國內公司,下游客戶則是中興、華為等5G網通設備大客戶,相對穩健成長。

光通訊 磊晶片 智慧型手機

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