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磊晶訂單Q2大爆發 外資聚焦全新

全新(2455)去(2019)年每股純益2.79元,今(2020)年前二月累計營收4.25億元,年增52.41%。外資表示,全新智慧型手機PA訂單需求遞延之後,第二季營運可望呈現爆發性成長,今年持續為美中貿易摩擦之下的受惠廠商。

外資看好,全新第一季訂單有機會遞延至第二季,一為中國大陸5G規格(Sub-6GHz頻段)智慧型手機的PA訂單;二為美國蘋果iPhone SE2的PA訂單。除此之外,下半年訂單是5G iPhone規格的PA訂單,5G基地台的PA訂單則是上、下半年需求平均且穩健成長。

外資分析,目前大陸手機品牌廠商,為因應零組件斷貨的營運風險,持續將訂單轉交給亞洲廠商,例如,大陸最大手機廠商華為,過去PA的合作供應商是Skyworks、Qorvo等美國業者,但新型旗艦機已經陸續改由海思、村田等亞系PA業者供應。

去年開始,全新的消費型VCSEL面射型雷射磊晶片,開始大量出貨給韓國三星與大陸華為的智慧型手機。由於ToF鏡頭也將成為新款高階旗艦機的標準配備。外資看好,全新過去與客戶之間的認證品質,有助於今年持續打入新客戶的產線。

台廠中的砷化鎵晶圓代工公司穩懋(3105)、宏捷科(8086),因為具備與IC設計廠商的合作經驗,加上目前PA的亞系供應鏈當中,並非全部IC設計廠都與全新直接往來業務,主因為晶圓代工廠具有採用磊晶的最後決定權,間接使得穩懋與宏捷科大幅增加國內的採購量。

外資表示,穩懋、宏捷科對於全新的磊晶片訂單數量因此大幅提升,目前來自於穩懋的訂單占全新營收三成以上,宏捷科也有一成以上的營收貢獻,使得全新營運可間接受惠於美中貿易摩擦後的「去美化」浪潮。

智慧型手機 5G 砷化鎵 宏捷科 穩懋

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