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緯創毛利率恐遭侵蝕 2外資調降目標價

代工廠緯創加速分散生產基地,歐系外資擔憂短期毛利率遭侵蝕,維持中立評等,目標價降到26.5元;港系外資重申持有評等,目標價下修到25.1元;美系外資維持減碼評等和目標價18元。

緯創股價今天盤中高點來到24.85元、漲幅約6.6%,成交量超過4.32萬張。

歐系外資發布研究報告,看好雲端運算需求將帶動緯創2020年本業成長,筆電事業也將受惠於毛利率較高的商用機種占比增加,推估今年第1季營收將季減29%,並從第2季起恢復動能,全年營收有望年增3%。

歐系外資表示,緯創擴大投資並加速分散生產基地,恐侵蝕短期毛利率,加上iPhone業務前景不明朗,調降2020年、2021年每股盈餘預估值5.1%、2.4%至2.06元、2.29元,維持「中立」評等,目標價從27元降到26.5元。

港系外資為反映今年全球智慧型手機與個人電腦(PC)預估出貨量下修,將緯創2020年、2021年每股盈餘預估值下調5.6%、4.4%至2.18元、2.42元,目標價從26.5元調降到25.1元,重申「持有」評等。考量武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情持續影響,緯創近期股價可能仍面臨波動。

美系外資認為,緯創加大資本支出力道並分散生產基地,可能導致折舊費用提高並侵蝕獲利率,雖然疫情帶動在家工作趨勢,將推升商用筆電、企業用伺服器及超大型伺服器需求,但消費型電腦需求疲弱可能抵銷商用機種的利多。

美系外資也推測,新一代iPhone 12全部機種都有望導入OLED(有機發光二極體)面板,明年採用LCD液晶面板的iPhone出貨恐大幅下滑,緯創的iPhone LCM(液晶面板模組)業務可能因此轉虧,維持緯創「減碼」評等及目標價18元。

緯創

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