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三因素影響致伸今年營運 日系外資調降評等及目標價

致伸(4915)去年營收及獲利雙創新高,日系外資最新報告認為,致伸今年耳機事業毛利率不如預期、加上新冠肺炎疫情影響、及轉投資Tymphany吸走投資人注意力等因素,今年營收成長恐放緩,決定調降評等由原先買進調降至中立,目標價由67元調降至56元。

日系外資表示,致伸去年打入無線耳機產品,耳機產品占營收比重拉升至15~20%,較前一年的2~4%大幅增加;但是今年在個人電腦周邊等事業缺乏成長動能,預估相關營收將較去年略低,加上新冠肺炎的衝擊,預估致伸今年首季營收恐季減43%,幅度較過去4年平均季減30%還高。

日系外資認為,考量產能利用率下滑造成毛利率衰退,及投資人注意力轉往轉投資公司Tymphany,還有新冠肺炎疫情的影響等因素,決定調降致伸評等,由原先買進調降至中立,目標價由67元調降到56元。

致伸去年第4季合併營業利益9.65億元,單季稅後純益6億元,每股純益(EPS) 1.35元;累計去年合併營收806.5億元,年增24.43%,營業利益27.93億元,年增43.7%,稅後純益21.33億元,年增16.75%,每股純益4.8元,營收獲利都創新高。

營收 致伸

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