群創ECB發行 創下五紀錄

面板大廠群創(3481)以「17.5%溢價轉換率」、「0%票面利率」、「0%收益率」等三大條件,成功發行3億美元海外可轉換公司債(ECB),此次同時創下鴻海先前啟動ECB募資後,近三年台灣科技業最大的海外籌資案;外資人士解讀,群創熱潮顯示國際投資人對台灣科技股前景寄予高度期待。

近年台灣企業海外籌資轉淡,繼鴻海2017年啟動ECB籌資,台泥2018年發行GDR,台股2019年雖活躍大漲,但國際籌資活動乏人問津;群創這次是久違台灣再有大型企業進行海外籌資,對大中華市場的國際籌資活動帶來示範效應。

外資圈人士指出,近期外資機構紛紛將台灣面板股評等上調,群創掌握對的時機,即刻啟動籌資,吸引國際市場高度關注,據了解有高達三成的參與者為長線基金,歐美投資人比重也達到三成。

目前國際氣氛,大陸面板業持續擴產,韓國也傳出關廠的營運消息,群創籌資依舊獲得廣大外資支持。

群創此次完成3億美元的海外可轉債訂價,債券期間訂五年,2025年到期。以15日收盤9.12元為基礎,轉換價格訂新台幣10.72元,溢價率17.5%;若以去年的8月低點5.76元計算,溢價幅度更達80%,史上罕見。

此外,群創募資3億美元,除為鴻海之後的台灣科技業大宗海外籌資案,也是近二年台灣市場唯一超越標竿規模2.75億美元的科技業ECB發行案、台灣企業ECB發行最低的票息率、以及最低的收益率條件,共創下五紀錄。由瑞士信貸和瑞士銀行共同承銷。

群創表示,ECB所募集金資金將用來支應外幣購料需求,降低外幣匯率風險,減少利息現金的流出。

群創也響應台商回流政策,宣布返台投資701億元,將打造液晶電視整機一條龍生產線。法人圈最樂觀預估,群創今年營運做打底後將反彈,最快今年便能轉虧為盈。

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