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電子業「擴產概念股」受矚目 市場交投尖兵

全球景氣雖有雜音,不過展望明年產業發展趨勢,仍有部分成長趨勢明確、訂單應接不暇,以致持續增加生產能量的「擴產概念股」,包括半導體設備、再生晶圓、砷化鎵、PCB、散熱模組等深受市場矚目,股價走強成為市場關注焦點。

法人指出,時序已逐步進入歲末年終,目前各大投研機構的目光,均已投向2020年。儘管美中貿易戰雜音再起,不過包括5G相關等產業,所衍生出的產品需求,將攫獲市場目光,相對應的台系供應鏈也積極擴產因應。

以企業的知本支出為領先指標觀察,法人說,在半導體設備方面,由於台積電(2330 )等大型半導體廠持續擴張資本支出,使得相關設備廠受惠,後市基本面看俏,包括京鼎、帆宣、家登、世禾、漢唐、迅得等均受到矚目。

此外,隨著晶圓代工、記憶體大廠持續加速在先進製程上的布局,使得再生晶圓(reclaim wafer)需求急速增溫,法人預期將明顯嘉惠台廠包括昇陽半導體、中砂、辛耘等相關業者。

此外,隨5G時代來臨,三五族化合物如砷化鎵產業也受到相當的矚目,如穩懋為因應持續升溫的需求,該公司所規劃新的擴產計畫,第4季機台將陸續進駐;宏捷科新建二廠則將於明年完工。

至於其他零組件廠,蘋果與非蘋PCB族群明年都擴產,如欣興、臻鼎-KY率先確定中高階擴產計畫,燿華、華通也陸續確定在中高階板擴產;散熱族群中,包括雙鴻、奇鋐、泰碩、超眾等,也都有擴產計畫持續進行中。

半導體 晶圓代工 砷化鎵

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