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國巨併基美 三外資加入「喊買」陣列

國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

國巨(2327)搶進車電商機,宣布併購美商基美(Kemet);外資圈繼摩根士丹利搶先按讚「喊買」後,摩根大通、美銀證券最新分析,也重申國巨具「買進」價值,最高目標價380元;另滙豐證券認為,國巨轉機性浮現,上調評級至「持有」,目標價315元。

摩根士丹利、摩根大通、美銀證券均重申國巨目標價,分為370元、380元、350元,不過由於此次基美認列的收益可觀,摩根大通強調,並不排除在未來上修財測,據該外資評估,國巨2019~2021年每股純益(EPS)將受惠併購提高到28.4元、31.8元、41.9元,原本預測為17元、23元、31元。

受利多激勵,國巨今(13)日開盤就飆上漲停,終場仍以漲停價310.5元作收,高掛買單將近萬張。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示,國巨併購基美,市場看好車電收入因此提升,其實基美還切入航太、醫療和工業等重要市場,都是國巨未進軍的商機,他看好未來國巨IT事業也將大提升。

蔡宗余指出,從財務面看,國巨和基美是「強強聯手」,財報獲利勢必躍升,以摩根大通模型預測,國巨今、明、後年表現都會跳高;針對部分投資人擔心其負債會否同步激增,他也提出兩點說明,包括國巨可望保持一定現金流、以及管理層可善用融資操作,並不會拖累資產負債表。

美銀則估算,國巨若有一半的收購資金來自貸款,新台幣250億元以年息2%推算,每年額外支付利息約5億元,占國巨明年預估稅前純益的比重只有5%,反映收購案不致拖累財務。

美銀看好,國巨在既有被動元件站穩根基,接下來借力基美,將擴大5G、車電、工業4.0等大趨勢發展,啟動高成長可期。該券商對國巨今、明、後年預估EPS維持在17元、20元、23元。

至於滙豐點名,併購基美有助國巨外,管理層提到庫存有望下滑,透露市場需求好轉,國巨產能利用率可望拉升。滙豐拉高國巨財測後,對其今、明、後年EPS預估為18元、19元、24元。

國巨 摩根 併購

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