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明年新iPhone 成長可期 和碩目標價外資上看75元

2019-11-08 10:45經濟日報 記者吳凱中/即時報導

蘋果新推出的iPhone 11系列手機。路透
蘋果新推出的iPhone 11系列手機。路透
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和碩(4938)第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」,單季獲利季增逾八成,每股盈餘(EPS)來到2.41元,攀上近15季高點,表現優於預期,外資圈看好和碩獲利改善,及2020年登場的5G iPhone 動能,三家法人機構同步調高和碩評等至「買進」,目標價最高上看75元,激勵今(8)日和碩盤中大漲逾8%。

和碩公佈第3季財報,營收3,547.95億元,季增18.5%、年增10.2%。毛利率3.8%,營益率1.8%,兩者皆優於上季及去年同期表現。稅後純益62.97億元,季增81.7%、年增122.5%。單季每股盈餘2.41元,優於第2季1.33元及去年同期1.08元。

和碩指出,第3季營運成長主要受惠三大產品線出貨皆進入旺季,加上營運成本控制得宜;累計和碩前三季營收9482.75億元,年增8.5%。毛利率3.2%。營益率1%。稅後純益110.93億元、年增41.5%。每股盈餘4.25元。

對此,日系、美系及國內法人同步上調和碩目標價及評等,日系外資評等從「中立」變「買進」,目標價由58元升至75元,其餘兩家評等也上調至「買進」,目標價從原先45、54元,升為72、75元。

法人認為,iPhone業務將是和碩2020年成長主軸,包含上半年推出的iPhone SE2 及下半年亮相的5G iPhone。此外,新一代家用遊戲主機明年也將面世,和碩也可望吃下Sony及微軟新機訂單,為消費性電子業務挹注動能。

和碩為蘋果iPhone 11主要製造商,隨著9月新機開賣,和碩開始大量出貨,同步推升第三季營運大幅成長。法人預估,和碩第4季為全年營運高點,營收將季增一成左右,但由於去年和碩主力代工手機iPhone XR 第4季才開賣,因此,今年第4季營收將遜於去年同期。

展望第4季,和碩執行長廖賜政指出,預估筆電產品將季減10~15%,但從全年來看增加10~15%,主要因為客戶在新領域有好的斬獲,帶動出貨量成長。

至於桌機、主板第4季相較第3季減少15~20%,但從2019全年角度,與去年相比則持平或小幅成長。

至於通訊產品(iPhone)方面,預期第4季相較第3季仍會成長,但因去年通訊產品旺季在第4季,因此年比將下滑。

和碩iPhone

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