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記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好

經濟日報/提供
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記憶體利多連發,繼瑞信證券初評喊買南亞科(2408)後,摩根大通也啟動記憶體封測廠力成追蹤,首次給予「優於大盤」評級,目標價105元;另外,本土大型投顧看好旺宏搭上國際記憶體廠大漲行情,給予「買進」評級。

近期記憶體廠走強,內外資喊買助長人氣,包括昨(19)日台股雖跌,記憶體股卻抗震,南亞科跌幅收斂到0.8%,力成漲1.6%,旺宏勁揚2.2%。

摩根大通首次評等,指出市場雖慣以記憶體廠看力成,但近年來該公司轉型,逐步降低記憶體封測業務比重,取而代之是邏輯IC業務擴張,搶攻高階封測,獲利表現更貼近半導體需求動能。

摩根大通指出,從新商機看,3D NAND堆疊層數將大幅增加,目前堆疊數約48-64層,2020年會進階到96層,將成為力成接下來毛利率快速成長關鍵。

此外,伺服器用DRAM斷電保護(PLP)功能將快速滲透,DDR5記憶體可望深入應用到行動DDR等消費電子產品,也為力成添動力。

摩根大通另提到,力成併購超豐後,將強化技術實力,更能在高階封測領域大展身手。

分析今年來,力成單月營收都比去年衰退,不過摩根大通預期,目前庫存去化到低檔,力成表現將逐步提升,預測其今、明年淨毛利率(net margin)從8.3%提升到9.6%,每股純益(EPS)由6.81元增加到9元。

旺宏最近被法人強力掃貨,昨日外資買超達6,825張,投信也大買8,906張。本土大型投顧指出,近期美光為首的美國記憶體廠大漲,帶動台灣記憶體股,又以旺宏最具潛力。

本土大型投顧統計,美光近50日已飆漲60%,台灣記憶體股還原權息,多也上漲四成以上,旺宏除了NOR/SLC NAND轉攻55/19奈米,切割數將較原有製程增加50%、100%,ROM部分還有任天堂出貨刺激,營運旺到明年。

另一家本土大型投顧認為,DRAM合約價在8月反彈後,趨勢轉向打底,通路商將開始回補庫存,伴隨第4季資料中心需求可期,旺宏9月、第4季營收都會繳出佳績。

記憶體 力成 旺宏

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