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外資認為美中貿易戰對聯詠影響有限 調高目標價至207元

2019-08-29 11:10經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯詠(3034)第2季每股稅後純益(EPS)3.5元,創11年多來單季新高,預估第3季營收161~167億元,季減1.2%至季增2.4%,毛利率30~32%,略低於第2季;亞系外資最新報告表示,市場過度擔憂美中貿易戰的衝擊,認為一直到明年對聯詠的影響有限,除維持聯詠今年每股盈餘預估,同時上調明年及後年的每股盈餘5%,重申買進評等,目標價由198元調高到207元。

亞系外資指出,在TDDI(面板驅動暨觸控整合單晶片)需求、TV SoC(系統單晶片)及T-Con(時序控制器)市占率持續擴張下,聯詠去年及今年的營運穩健成長,明年因中國手機品牌積極採用AMOLED顯示螢幕,將可望帶動AMOLED DDI需求上升,聯詠將可受惠,預估聯詠2020、2021年AMOLED DDI營收占比將分別由8%、13%提升到15%及20%。

市場原認為聯詠恐將因美中貿易戰面臨DDI的市場競爭,亞系外資表示,市場應是過度擔憂了,因為DDI不是關鍵零組件,且不是由美國供應商主導供應,華為並沒有開發內部供應的迫切需要,再加上開發DDI供應鏈和面板製造商的工作經驗都需要很長時間,預估到2020年,對聯詠的影響都是有限的。

亞系外資維持對聯詠今年每股盈餘預估,全年每股盈餘13.74元,反映AMOLED DDI的比重提高,調高2020年、2021年每股盈餘5%;亞系外資重申聯詠買進評等,目標價由198元調高至207元。

聯詠近期呈現土洋法人對作情況,外資持續賣超,投信及自營商則是買超,今(29)日股價開高走高,以176元開出後一度拉升至182.5元,站上半年線,盤中漲幅4.58%。

聯詠總經理王守仁。記者鐘惠玲/攝影
聯詠總經理王守仁。記者鐘惠玲/攝影
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