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TWS快速惡化成紅海市場 外資降評瑞昱至賣出

瑞昱(2379)第2季營收及獲利雙創新高,單季每股純益3.63元,法人看好第3季營運可望持續增溫,但是亞系外資最新報告表示,真無線藍牙耳機(TWS)進入紅海市場的速度比預期來的更快,僅在3個月內就惡化成紅海市場,恐影響明年上半年的獲利成長,決定調降瑞昱評等,由優於大盤表現調降至賣出,目標價由222元調降到186元。

亞系外資提醒,價格惡化及競爭加劇,是真無線藍牙耳機藍牙晶片市場不可忽視的風險,另外,在未來6~9個月的風險還包括中國電信商網通專案放緩、個人電腦換機潮到達高峰、海康威視建置庫存等,也恐將衝擊明年上半年獲利成長。

亞系外資下修瑞昱明年每股盈餘預估值4%,預估每股盈餘12.39元,調降投資評等至賣出,目標價由222元下修到186元。

瑞昱第2季合併營收151.82億元,季增18.3%,年增36.1%;毛利率44.3%,淨利18.45億元,季增33.8%,年增逾8成,每股純益3.63元,單季營收、獲利雙創新高;累計上半年營收280.17億元,淨利32.24億元,每股純益6.34元;法人看好第3季營運可望持續成長。

瑞昱遭外資降評及調降目標價,股價今(27)日開低震盪,早盤以205.5元開低,一度下滑至202元,盤中翻紅最高拉升至208.5元,終場收在205.5元,下跌1元,跌幅0.48%,成交7,366張。

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