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信邦、全新獲利讚 外資升目標價

2019-07-29 19:34經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

資料來源:各外資券商;記者趙于萱/製表
資料來源:各外資券商;記者趙于萱/製表
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台股今(29)日由電子股撐盤,兩大績優股信邦(3023)、全新獲利讚,吸引外資上修財測,股價強勢吸引市場目光;包括大和資本看好信邦,最新目標價喊上145元高價,全新則獲得瑞信證券等調升財測,盤中股價刷新今年紀錄。

大和今年一路力挺信邦,是外資圈領先將信邦目標價喊上「三位數」的券商,最新再提高信邦的潛力目標價,反映對後市高度看好;全新則獲瑞信證券調升至「加碼」評級外,大和也調升目標價至120元,不過滙豐略為「砍」價,摩根士丹利逆勢降評到「減碼」。

大和表示,信邦第2季營收符合預期,但獲利表現超標演出,刺激股價上演大漲行情。歸納信邦第2季財報不錯的原因,除了信邦來自非通訊產品的收入增加,綠電和健護部門毛利率也提升,拉抬總獲利達到5.1億元的好成績,相對大和與市場預測都高出一成以上。

大和認為,信邦綠電和健護部門繳出的市占滲透率、產品擴張速度,均展現高度潛力,以目前發展進程,兩大部門毛利率可望穩定走高。最新大和將信邦今、明、後年預估每股純益(EPS)提高4-5%,分別來到7.3元、8.3元及9.6元。

全新第2季獲利創三年新高,EPS 0.78元,瑞信證券認為,全新在客戶提高下單力度後,第3季RF客戶積極下單,以及安卓客戶因應旗艦機出貨將進一步提高VCESL矽晶圓需求,還會帶動全新營收較第2季呈雙位數增長。

瑞信表示,華為積極採用台灣供應鏈來替代美系供應商,是全新下半年VCSEL訂單將顯著增加動能,而伴隨全新爭取華為訂單,未來也會有更多陸系廠商採用全新產品,更長線來自5G建設的商機並將額外帶來收入,預估明年全新VCSEL營收比重會從現在的10%,增加到16%。

瑞信對全新今、明年EPS預測為2.75元、3.76元;滙豐也看好全新VCSEL和PA產品收入成長,給予2.83元、4.12元預測。

摩根士丹利則認為,全新評價已充分反映未來成長性,在明年手機出貨和VCSEL可預測的用量已知,全新表現恐難再突破,因此下調評級。

信邦瑞信證券VCSEL

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