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美律Q2財報靚 法說前外資保守看、股價利多不漲

2019-07-29 11:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美律(2439)第2季財報表現亮眼,交出歷年來最旺的第2季佳績,但是外資看法卻是偏向保守,繼上周日系外資率先調降評等及目標價後,兩家美系外資也趕在今(29)日法說會前調降美律評等及目標價;美律股價利多不漲,早盤以162元下跌開出,盤中跌幅2.76%。

美律第2季營收100.64億元,季增31.8%,年增50%;毛利率16.12%,季增約2.8個百分點,年增6.43個百分點,創近7季高點;稅後純益7.76億元,季增86.5%、年增921%,每股純益3.8元。美律累計上半年營收176.95億元,年增58.9%;合併稅後純益11.92億元,較去年同期279萬元大幅成長,每股純益5.89元,創歷史同期新高。

美律預計今日下午召開法說會,雖然第2季財報亮眼,但已有3家外家先後調降美律評等及目標價;日系外資率先在上周五調降美律評等,由買進調降至中立,目標價由213元調降至168元,日系外資表示,下半年美律恐將欠缺娛樂業務成長動能,加上美系客戶機種量能將開始下滑,預估下半年營收恐衰退10%,決定調降評等,且下修今明年獲利預估,降幅15%及13%。

兩家美系外資在美律第2季財報公布後也調降評等及目標價,美系外資表示,美律第2季財報優於預期,長線看好無線耳機趨勢,但受總體經濟不確定因素的影響,下半年發表的新產品可能較上半年少,影響美律等供應商的產能配置,預估美律下半年娛樂產品恐難年增,決定調降評等,由加碼調降至中立,目標價由215元調降到170元。

另一家美系外資表示,美律第2季營運表現應是今年的高峰,第3季及第4季娛樂耳機營收恐將出現季減和年減,下修今年下半年及明年獲利預估,降幅分別達28%、7%,重申美律中立評等,目標價由140元調降到130元。

美律法說會前股價未受到財報利多的激勵,今日以162元開低,一度下滑至158.5元,跌破160元,盤中跌幅2.76%。

美律董事長廖祿立。聯合報系資料照
美律董事長廖祿立。聯合報系資料照
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