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五外資有兩家「升」價 花旗喊台積挑戰314元

2019-07-19 01:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電法說會報喜!花旗環球、瑞士信貸、摩根士丹利、高盛及美銀證券五大外資最新報告,共有二家升目標價,一家微降,二家重申不變,其中拉高目標價的花旗環球證券,最新目標價喊上314元,值得關注會否有更多外資喊台積電戰「三」字頭。

在五大外資率先出爐的報告中,共計有花旗環球將台積電目標價,從286元提高到314元,高盛從275元拉高到295元,均重申「買進」,展現出對台積電展望的高度肯定;其次重申目標價不變是,美銀重申280元,但上調台積電今、明、後年財測,及瑞士信貸重申270元,評等「加碼」,多數外資均對台積電法說會予以認同。

花旗環球證券台股研究部主管徐振志表示,台積電第3季營收季增率目標設定18%,雖低於他先前預測的20%,但由於新機拉貨和HPC刺激7奈米動能強,加上台積電肯定第4季會比第3季好,整體下半年展望與往年旺季相比,是「旺還要更旺」。

徐振志因應台積電最新財測,下調第3季營收預測1%,但上調第4季預估3%,針對全年營收表現則預估比去年略減2%,不過看好台積電3、4季毛利率分別達到財測的46-48%、以及靠攏更高的50%關卡,今年獲利減幅有望收斂,現在花旗預估的年每股純益(EPS)為12.8元(前為12.77元)。

此外,徐振志會前曾發布預測,看好台積電上半年流失的華為訂單,因美國禁令鬆綁,將在第4季回歸;透過法說會訊息,他更肯定年底華為的訂單將增加。

高盛證券認為,台積電第2季毛利率略低於預期,所幸EPS達標,下半年展望則優於預期,加上資本支出可望「超標」,上修台積電今、明、後年EPS至12.75元、15.17元、及17.77元。

美銀證券科技產業分析師程翔則認為,台積電展望雖強,但他此前預測的280元目標價,已達到台積電評價上緣,因此暫不進一步上修。他最新上調的台積電今、明、後年的預估EPS,分別為12.55元、14.75元、及16.58元。

至於唯一調降財測的外資,是重申台積電「中立」的摩根士丹利,半導體產業分析師詹家鴻說,台積電上季毛利率不佳,本季營收目標被充分預期,全年財測還有變數,都讓他態度保留,並據此下調台積電今、明、後年EPS預估5-7%,同步下調239元目標價至236元。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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