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不接受慰留! 楊秋興:和要選總統的韓國瑜不是朋友了

可成外資評等不變 目標價最低190元

2019-02-13 11:15中央社 台北13日電

金屬機殼可成1月營收新台幣49.09億元,年減40%,創近23個月新低,日系及2家美系外資出具研究報告重申持有或中立評等,目標價分別設在230元、210元、190元。

可成股價今天開低下跌7元,盤中最低來到232.5元,跌幅超過5%,至上午10時55分成交量超過7800張。

日系外資認為,可成1月營收不如預期,主要受到iPhone XR需求疲弱的持續影響,以及中央處理器(CPU)缺貨造成個人電腦市場需求放緩;在產能利用率偏低及同業殺價競爭下,可成今年上半年營業利益率恐下滑至28%,低於去年同期的32%,2019年全年營業利益恐年減9%、營業利益率將下滑至31%,但看好長期將受惠於iPhone市占攀升,重申「持有」評等和目標價230元。

美系外資指出,今年上半年智慧型手機需求放緩導致機殼產業供過於求,價格壓力將變得更明顯,預期今年第1季機殼價格將下滑15%到20%,相較於2014年以來同期下滑5%到10%,跌幅更大;推算可成今年首季毛利率將下滑4.6個百分點至37%、營業利益率將下滑7.6個百分點至25%,並下修可成2019年每股盈餘(EPS)預估值36%至23.22元,維持「中立」評等,目標價從220元調降到210元。

另一家美系外資表示,可成1月營收僅達市場預估今年第1季營收目標24%,原因在於iPhone XR需求持續不振及個人電腦CPU缺貨,預期可成2019年全年平均售價、出貨量、獲利率將同步衰退;考量鴻海集團可能殺價奪回iPhone XR機殼市占,可成今年第1季iPhone XR機殼市占恐低於40%,iPhone XR機殼平均售價也將下滑15%到20%,維持「中立」評等和目標價190元。

iPhone XR可成機殼

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