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矽晶圓、被動元件 外資喊買

2019-02-11 09:01經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

漲價概念股行情再起?外資野村證券發布全球矽晶圓與被動元件報告,預期12吋矽晶圓、中高階MLCC價格鬆動將放緩,喊買指標大廠環球晶(6488)及日本村田;美林證券則預估環球晶財報將優於預期,加上超高殖利率,建議布局。

野村大中華區半導體及科技產業分析師滕喆安指出,開年12吋矽晶圓現貨價格跌幅比野村預估來得大,主要是半導體庫存積極調整。值得注意的是,原本市場預期本季12吋矽晶圓現貨價格跌幅約季減中個位數,不過以最新市況,野村估季減幅將收斂到低個位數。

野村去年底發布半導體展望,預測今年上半年為庫存調整高峰,至第2季底景氣反彈,對照矽晶圓報價,下一季可能見轉折。日前全球最大半導體矽晶圓製造廠信越化工展望今年,預期12吋矽晶圓銷量將比去年成長,進一步堅定野村團隊的看法。

滕喆安指出,信越並提到,先前跟客戶簽訂的長約鞏固,印證野村之前判斷廠商不太可能在庫存調整重新議定長約,因為此作法將加劇跌勢。這也反映有長約保護的廠商,基本面更具韌性,相關如信越、環球晶,有持續買進(buy)誘因。

他另補充,環球晶之前於景氣高峰讓利,提供客戶較低報價,現階段相對其他廠商鞏固長約的機率更高。

美林證券半導體產業分析師程翔預期,環球晶3月19日將公布的第4季財報,每股純益(EPS)將達8.4元,高於市場預估的8.36元。

考量報價漲勢趨緩,美林降環球晶目標價至335元,但基於長線半導體景氣回升,而且環球晶預估殖利率達到10%,重申「買進」。

被動元件大廠村田則在日前釋出1月訂單月增10%的利多,終止去年11、12月連續雙位數衰退趨勢,並表示1至3月將向客戶漲價的溝通進度順暢。

野村認為,目前對村田重新修正的財測無再度下調必要,預料今年村田營收將由去年的1.37兆日圓,提高到1.57兆日圓,股價具跑贏大盤實力。

矽晶圓示意圖。歐新社
矽晶圓示意圖。歐新社
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矽晶圓環球晶半導體

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