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鎧勝漲停 五大外資認為Q3優於預期

2018-11-07 11:14經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鎧勝董事長程建中。圖/聯合報系資料照片
鎧勝董事長程建中。圖/聯合報系資料照片
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鎧勝-KY(5264)營運逐漸回溫,第3季虧損幅度收斂,同時毛利率也由負轉正,對此,五大外資認為鎧勝該季表現優於預期,不過對後市展望則相對保守,儘管如此,鎧勝今(7)日開盤不久仍直攻漲停板,股價來到44元。

鎧勝昨日公布第3季財報,五大外資紛紛出示最新報告,普遍認為鎧勝第3季財報優於預期,但對於後市發展則相對保守,目標價區間為43~60元,有兩家外資將評等下修至劣於大盤 ,且有三家外資下修目標價。

美系外資指出,鎧勝毛利率提升主要來自現有產品線,隨著毛利率由負轉正,可見公司最壞的情況已經過去。不過,因為iPhone XR的砍單疑慮,對鎧勝前景將有負面影響,但仍看好iPhone出貨動能對公司營運幫助。

展望第4季,美系外資表示,預估鎧勝今年iPhone金屬機殼訂單比例仍不大,但藉著現有產品線如平板及筆電助攻下,預期毛利率將持續提升,儘管營運有所好轉,但估單季仍將交出虧損成績,預期全年將虧損,將鎧勝評等為「買進」,但目標價從78元下修至60元。

另一家美系外資示警,市場焦點還是在鎧勝iPhone業務,鎧勝今年來股價不斷向下修正,市場預期明年鎧勝iPhone由於訂單比例增加,該業務有機會可以轉盈,不過,在iPhone XR正式出貨之前,明年的前景仍不明朗。

美系外資預估,鎧勝第4季營收季成長主要靠iPad及MacBook,惟iPhone機殼出貨時間仍不確定,預期最早將在今年12月開始。

日系外資指出,鎧勝本季有可能轉盈,但從今年全年來看還是虧損局面,且認為鎧勝需要時間證明執行力及獲利能力。在外部風險上,基於iPhone需求不確定性,及中美貿易戰引起的總體經濟環境改變,給予鎧勝評等為「中立」,目標價從70.6元大幅下修至43元。

鎧勝外資iPhone

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