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聯發科Q4營運看淡 外資調降目標價

2018-11-01 10:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科(2454)法說會釋出第4季營運看淡的訊息,且受全球經濟與半導體產業景氣不確定因素的影響,坦言明年變數多需審慎因應,多家外資最新報告出爐,認為要明顯出現營運復甦的時間要到2020年,亞系及歐系外資分別調降目標價至238元、400元,美系外資維持235元目標價;今(1)日股價無力續揚,早盤呈現跌勢。

聯發科第3季營收670.3億元,季增10.8%,毛利率38.5%,稅後純益68.72億元,每股純益4.39元,累計前三季營收1771.65億元,毛利率38.4%,稅後純益170.3億元,每股純益10.84元;預估第4季單季營收為590~643億元,季減4~12%,毛利率為38.5%正負區間1.5%,行動智慧平台出貨(智慧機+平板)1-1.1億套。

聯發科本季營運看淡,亞系外資指出,預估明年聯發科的營運做僅在過渡時期,由於智慧手機的前景保守,主要客戶包括OPPO、Vivo市場占有率出現損失,且目前聯發科新智慧手機晶片設計進展也不確定,外加競爭對手高通的競爭壓力加大,還有電視SoC市場潛在風險等,預估營運明顯復甦期將可能會落在2020年,調降評等至持有,目標價也由355元下修降到238元。

美系外資認為,聯發科原看好第4季在智慧型手機新品帶動下,將有不錯的發展,現因中國大陸及新興市場智慧手機銷量下滑受到衝擊,且2019年整體不確定性增高,維持235元目標價及持有評等。

歐系外資看好聯發科P80明年將可望主導中端智慧機市場,預計大概是人民幣1,500~3,000元的手機產品,加上ASIC(客製化晶片)在7奈米挖礦晶片按進度發展,具有潛在優勢,預估聯發科明年每股盈利約有3~5%成長空間,但因智慧型手機市場不確定性的存在風險,維持買進評等,目標價由440調降到400元。

聯發科昨日大漲,今日股價卻未延續漲勢,早盤以227元開低,一度下探至218.5元,盤中力圖振作,一度翻紅拉升至229元,盤中跌幅收斂至0.21%,約在平盤附近。

聯發科智慧手機

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