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穩懋、全新目標價 外資下修

2018-10-24 23:59經濟日報 記者趙于萱/台北報導

穩懋(3105)法說會下調資本支出,外資圈保守看後市,掀新一波下調潮,其中野村證券把目標價砍至82元,為本波下調最低;摩根士丹利同時調降全新目標價,衝擊穩懋、全新昨(24)日雙雙跌停。

經濟日報提供
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滙豐證券也將精華目標價由856元砍至680元,不過精華股價仍收漲。外資昨對精華連十買、買超71張。

穩懋下調全年資本支出,令原先已轉趨保守的外資再掀下修潮,包括摩根士丹利證券重申「劣於大盤」,由125元降至66元,摩根大通維持「優於大盤」,由280元降至180元,瑞士信貸重申「劣於大盤」,目標價130元降至88元,滙豐維持「持有」,從116元降97元,以及野村重申「減碼」,由120元降至82元。

摩根士丹利直指,穩懋第3季表現令人失望,且後市能見度低,特別是手機前置3D感測應用看來成長有限,加上穩懋RF業務到2019年恐仍不樂觀,因此調降股價預測。該券商也針對全新評等降至「中立」,目標價由125元降至66元,主要反映全新第3季營收不佳,VCSEL認證可能耗費更長時間。

野村證券也表示,穩懋上一季毛利率、營益率都令人失望,下修今、明年營收及獲利預估;滙豐證調降穩懋2018-2020年每股盈餘(EPS),調幅各為11%、9%及7%,預期今年EPS僅6.68元,2019年6.92元,2020年8.18元。

精華ODM、OEM業務表現下滑,主要來自Hubble、Seed等客戶訂單不佳,滙豐證認為,現在要期待精華業績開始好轉還太早,表現疲弱恐持續整個下半年,因此調降2018-2019年EPS 7%、12%,預期股價同步下調。

穩懋精華摩根

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