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NAND後市 雙雄看法不同調

2018-10-15 00:02經濟日報 記者鐘惠玲/台北報導

針對NAND Flash後市,國內兩大指標廠看法不同調,控制晶片暨模組廠群聯(8299)董事長潘健成表示,明年初原廠若開始減產,可能因需求出籠,到第2季末時,出現短暫供不應求狀態。記憶體模組廠威剛董事長陳立白則持不同看法,認為NAND Flash恐怕明年「烏雲多些」,可能有10%-30%不等的均價跌幅。

至於DRAM部分,陳立白說,區域或局部的貿易摩擦,對於價格及需求的波動不會有太多影響,明年市況可能持平或緩跌,終端需求穩定成長,價格還算平穩。

潘健成認為,去年此時原廠NAND Flash的毛利達七到八成,但現在連「保三(成)」都很困難,如果價格再下滑,原廠可能會賠錢。

他認為,目前市場價格下探,不是因為沒有需求,而是大家預期產出會增加,所以沒信心,不敢建立太多庫存。

由於明年第1季是淡季,潘健成表示,市場走勢已有所反映,到明年第2季時,需求可能增加很多,若原廠在第1季著手減產,但消費需求仍在,例如智慧手機、固態硬碟(SSD)、記憶卡等容量都持續增加,屆時可能出現短期供不應求。

對於未來的NAND Flash價格走勢,潘健成評估,跌得愈兇,之後反彈也會愈快。

不過,陳立白對於NAND Flash的市況看法則相對保守,他提到,明年NAND Flash的需求雖然會比今年增加,但供給增加幅度可能更大,全球主要的五到七家原廠,產出增加幅度應當都不小,他目前還看不到價格反彈的機會,恐怕會一路走跌,可能還有10%至30%的年度平均價格下跌空間,不若DRAM來得穩定。

對於NAND Flash原廠之間的軍火競賽,陳立白指出,如果原廠同時有DRAM與NAND Flash業務,就可以在DRAM這頭持續賺錢,然後在NAND Flash那頭,呈現「戰國七雄」拚火車對撞的賽局,看誰先轉彎認輸。

NAND FlashFlashNAND

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