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德意志 下修大立光目標價

2018-09-28 00:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

大立光預計10月5日公布9月營收,德意志證券領先發布預測指出,大立光9月營收將不如8月,第3季營收則可望優於預期。惟第4季大陸高階機種面臨逆風等因素,恐威脅股王營運,下調單季營收、每股純益估值超過一成,目標價由5,600元砍至5,400元。

德意志證券是9月以來,第四家調降股王目標價的外資,最早是大和資本因新iPhone賣太貴,調降大立光短期財測,接著瑞士信貸、摩根士丹利兩大重量級外資也降價,導致股王頻頻重挫。這次德意志調幅相對有限,大立光27日仍小漲10元,以3,780元收市。

德意志證券表示,預測大立光9月營收下滑,以市況推估,單月營收可能介於49億至50億元,不如8月55億元,以此推算,第3季營收將達158億元,季增28%,比預期高5個百分點。

德意志證券分析,大立光7、8月營收跳升,主因高價版iPhone XS、XS Max採雙鏡頭設計,拉貨早於單鏡頭的iPhone XR,加上大陸廠家釋出高階機種訂單,創造兩股大推力,不過最新市況顯示,中國高階機種訂單不再強勁,iPhone XR也進入拉貨高峰,等於原本的推力翻轉,很可能是股王9月衰退關鍵。

營收大立光iPhone XR

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