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仁寶 外資唱雙升 上看22元

2018-08-27 14:27聯合晚報 記者吳凱中/台北報導

仁寶看到很多新機種在下半年出貨,量將在11、12月放大,圖為仁寶董事長許勝雄。 ...
仁寶看到很多新機種在下半年出貨,量將在11、12月放大,圖為仁寶董事長許勝雄。 圖/聯合報系資料照片
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亞系外資看好代工廠仁寶(2324)PC業務穩定成長,加上非PC業務強勁增溫,可望帶動營業淨利穩定成長,加上目前股價偏低,將仁寶評等從「中性」升至「優於大盤」,目標價調高到22元。

亞系外資出示報告指出,看好仁寶基本面良好,但目前股價屬於偏低水位,將仁寶評等從「中性」升至 「優於大盤」,目標價從18.6元調高到22元。

受到外資看好帶動,激勵仁寶上周末(24日)股價勁揚逾2%,站上19元大關,表現優於代工族群,今(27)日延續漲勢,開盤再衝高,雖高檔有壓,仍維力守在19元上震盪。

仁寶先前預估,今年第3季PC出貨量季增0-5%,非PC出貨量季增30-40%。據此,亞系外資預估,仁寶第3季營收季增7%、年增10%,且受惠於出售聯寶股權,本季認列收益下,單季每股盈餘將年增87%。

亞系外資認為,仁寶在PC業務將有穩定的成長,在非PC業務將呈現強勁上揚,主要靠IOT(物聯網)產品及穿戴裝置,可望帶動仁寶今明年營業淨利成長,且因賣出聯寶股權挹注業外收益,預期將帶動明年股息成長。

仁寶今年8月初宣布,通過聯寶電腦之股權買賣協議,出售所持有聯寶49%股權予聯想所請求之交易對象─合肥智聚晟寶股權投資有限公司,預計於第3季財報認列處分利益25.77億元,換算每股純益貢獻0.59元。

在本業部分,展望第3季,仁寶預估,下半年主要以消費性產品為主,包含平板、穿戴裝置、電子書,由於有聖誕節旺季,目前看到很多新機種在下半年開始出貨,量將在11、12月放大。

仁寶副董事長陳瑞聰表示,第2季新廠在為非PC產品線試產,預期第3季開始量會慢慢放大,砸下去的投資已經看到曙光。外界猜測,仁寶新廠的業務,就是蘋果智慧手錶(Apple Watch),仁寶於去年打進供應鏈,為僅次廣達的第二供應商。

仁寶外資NB物聯網穿戴裝置

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