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美資首評祥碩 三大動能挹注 目標價上看530元

2017-12-11 13:09經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美系外資出具晶片廠祥碩(5269)最新報告指出,祥碩拿下的AMD訂單市占可望持續擴大、USB領域仍有發展機會、PCIe傳輸晶片業務展望佳,三大成長動能將為祥碩帶來正面挹注,首評給予「加碼」評等、目標價來到530元。

美系外資指出,祥碩專注研發傳輸介面IC晶片設計,隨著雲端、5G對運算能力的需求逐漸增大,晶片處理能力勢必得提升,傳輸介面晶片的設計品質相當重要,祥碩已在傳輸介面領域拿下關鍵地位,讓美系外資看好祥碩未來表現。

由於晶片組在主機板上必須管理各項數據流,並需支援多項通訊協議,祥碩已成為AMD新平台的主要供應商,預估相關晶片模組營收將從2017年的13億元,成長到2019年的39億元,將占祥碩2019年總營收的60%占比。

祥碩是全球USB業者的領導廠商,生產設備主要用於數據介面傳輸接口,雖然Intel明年將推出整合USB 3.1 Gen 2的Z390晶片組,投資人一度擔心這可能會對祥碩現有USB業務帶來負面影響,但因為USB 3.2新規格規範剛出爐,美系外資樂觀看待祥碩仍能順利站穩USB市場。

在PCIe市場方面,由於進入門款較高,美系外資認為祥碩可望維持現有高平均單價、獲利表現,雖然PCIe僅占祥碩2017年營收比重7-8%,預期2019年營收比重上看19%。

美系外資看好祥碩長線表現,預估2017、2018、2019年獲利成長分別可達21%、128%、82%,首評給予「加碼」評等,目標價上看530元。

祥碩外資USB

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