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美律財報佳 外資看法多空參半

2017-10-26 12:32經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美律(2439)公布第3季財報,單季每股獲利3.25元,預料今年營運逐季走高,第4季營收、獲利都將邁入全年高峰;美律今日股價全面走升,盤中越走越高,一度觸及漲停價位221元,午盤漲幅9.2%,成交量放大到2.1萬張,日K浮現一根長紅棒,站穩短期均線,日KD黃金交叉。

美律第3季營收64.84億元,季增28%、年增30%,營業毛利10.92億元,營業利益5.95億元,稅前淨利7.36億元,稅後純益6.15億元,單季每股稅後純益3.25元,前三季美律每股獲利7.78元。

美律第3季受到匯率、產品組合以揚聲器較多等因素影響,毛利率從第2季的19%下滑到16.84%,但美律看好第4季娛樂產品出貨提升,產品組合轉佳,將帶動毛利率上揚。

美律營運表現佳,不過,今日出具的外資報告看法卻是相當分歧,港系外資、日系外資重申「買進」評等,目標價也重申260、249元不變,認為美律第3季營運雖然略微落後,但第4季營運動能增強,看好美律後勢發展。

美系外資也看好美律後續發展,重申「加碼」,目標價由320元調升到330元;美系外資表示,美律第4季揚聲器產品線出貨量可望超越2,000萬套,季增率達到200%,且美律與立訊合資的東莞廠目前積極建置,預料明年上線後產能倍增,有助美律拿下更多訂單。

歐系外資則指出,雖然美律認為其收益率、營運效率與其同業相當,然而,利潤上升的不確定性、整體產業競爭激烈等因素,將為美律後市帶來風險,重申「中立」將美律目標價239元調降到230元。

港系外資表示,美律第4季表現走佳,娛樂、揚聲器產品線都是重要成長動能,只是,明年下半年蘋果將會推出一款高階耳機,是由美律競爭對手Primax製造,這可能會降低Bose耳機成長表現,進而影響到美律,重申「持有」評等,目標價由220元調降到214元。

美律

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