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Nike 財報效應 儒鴻、志強-KY等供應鏈受惠

Nike 公布上季財報,營收為116億美元,年減10%,銷量低於預期,然因高 ASP 彌補,營收符合預期,其中,鞋類營收年減10%,服飾營收年減9%。毛利率45.4%,每股獲利(EPS)0.7美元,優於市場預期。

法人機構表示,Nike 本季營運主要亮點在於足球鞋及跑鞋成長,其中,Globall Football 及 Mercurial 足球鞋成長雙位數,遠優於整體鞋類。此外,男女跑鞋皆較上季明顯成長,其中,女性跑鞋本季成長轉正,預估跑鞋春夏訂單雙位數成長,優於整體訂單持平。

中國銷售量下滑及 Lifestyle 表現不佳,存貨82.53億美元,年減5%,公司審慎觀察庫存,後續以跑鞋為主推。

在本季營收展望上,預估年減8%至年增10%,毛利率下滑,主要將持續促銷使庫存結構優化,其中,Nike 更換執行長,因而撤回2025年展望,但預期明年上半年營收將優於今年下半年表現。

分析師指出,供應鏈部分,儒鴻(1476)來自 Nike 訂單小幅上修,今年主要動能在其他客戶,營運將逐季走高。鞋類部分,豐泰(9910)稼動率八成左右,Jordan 開發產品持續增加,然展望未來一到兩季營運平淡,雖評價落於區間下緣,需等待約兩季才見營運反轉點。

志強-KY方面,來自 Nike 訂單將上修,基於 Nike 足球鞋雙位數成長,且志強同時承接部分 Nike 跑鞋產品,皆為 Nike 目前成長強勁品項,且其他客戶表現優異,有利後市營運;此外,百和(9938)9~10月將進入旺月,整體營運回穩將見營收續增,今年營運將上修,且百和興業-KY(8404)經邊網布轉虧為盈,明年以經邊網布開發案量觀察,產能利用率可望大幅拉升,因營收比重占其逾三成,使整體毛利率可望成長至約42~43%,看好後市營運表現。

Nike 營收

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