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友達(2409)湧現800億超額認購?專家兩原因:若穿上「AI皮衣」將充滿想像空間

友達。圖/聯合報系資料照片
友達。圖/聯合報系資料照片

穿上AI皮衣的友達

友達近日300億聯貸案,竟湧現800億的超額認購潮,認購原因有二,其一業界看好明年面板廠景氣回溫,其二消化銀行資金,加上友達本次擔保品的價值與聯貸金額相當,同時是RE100的會員,促使各銀行爭相投入。

此事件成功的吸引了我的目光,再看到近期友達股價的表現,站上了18元關卡,這似乎與認知中的友達有些衝突,還記得11月時法人一致不看好友達今、明年的發展,在終端需求疲弱下,第四季依舊難擺脫虧損,儘管有高階面板技術,少數IT產品急單,終究難挽回頹勢。

目光放到2024年,在面板供應減產的策略下,供需逐步走向平穩,獲利有望改善加上明年奧運的運動賽事,TV面板有望出現一波需求動能,但整體來看,要使友達獲利由虧轉盈的難度還是相當高。

另一方面友達在BHTC的併購案確實值得關注,智慧座艙生態圈的量能是可預期的,併購案將在明年上半年完成交易,車用營收部分將有提升,不過要看到業務放量成長可能要等2025年才有機會。

結論,短期內友達看不到什麼利多,但股價卻飆漲,是否有利多正在發酵,嘗試從AI應用領域切入思考,未來面板將不再侷限 AI smartphone、AI PC、AI TV,而是在AI智能硬件上都需要顯示面板支援,包含智慧城市、智慧生活、智慧娛樂..等。

想到此處,似乎AI情境將會越來越多,顯示應用可能無所不在,內心不禁浮出一個想法,難道友達也能穿上AI皮衣?若友達能列入AI概念股的行列中,股價將充滿想像空間,此時對投資人來說是機會也是風險,後續就看市場如何解讀了。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

AI 友達 面板

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