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羽球年終賽/三局苦戰拍落依瑟儂 戴資穎挺進4強賽

廣越(4438)打進Lulu供應鏈 歐洲能源危機羽絨訂單旺

由於歐洲能源危機及寒冬將至,本土法人報告認為,這種情況將使全球品牌的羽絨服需求較預期強,廣越(4438)因主要客戶受高通膨的影響有限,加上打進Lululemon供應鏈,有助減緩季節性波動的影響,且挹注2023~2024年營收成長動能;法人上調廣越目標價至205元,維持增加持股評等。

本土法人報告表示,廣越自預第3季營收76~77億元,年增70~75%,季增55~60%,主因消費者擔心即將到來的冬季能源危機,推升歐美運動及戶外品牌羽絨服拉貨動能;另外,在產品均價調漲及稼動率滿載,廣越管理層預估利潤率將改善。

本土法人上修廣越第3季獲利預估75%至8.21億元,將創歷史新高,每股純益7.94元,年增187%,季增146%,預估第3季營收26億元,其中隱含9月營收年增113%,月增1%,創單月新高。

本土法人指出,廣越產能持續滿載至明年第2季,由於主要客戶如Patagonia(美)、VFC(美)、Aritzia(加)聚焦價格敏感度較低的高端消費者,廣越表示其受高通膨影響有限;此外,約旦工廠製造的服飾出口至美國與歐洲免稅,有助減緩品牌廠的成本壓力,提升生產基地多元化。

另外,廣越取得Lululemon(加)新訂單,將自第4季採購原料,明年第1季開始生產,管理層預計,在產能持續擴張驗訂單能見度已延伸至明年第2季,明年營收將在今年年增46%之後進一步呈現雙位數成長。

法人認為廣越2021~2024年獲利年複合成長加速,來自Lululemon的羽絨衣、平織夾克、針織服飾的訂單貢獻不僅減緩廣越季節性波動,也有助2023~2024年營收成長動能。

法人上修廣越2022~2023年獲利預估27%、33%至每股純益11.71元、13.96元,分別年增92%、19%;2021~2024年獲利年複合成長預估達36%。

廣越今(6)日以141.5元平盤開出,一度拉升至146元,盤中漲幅1.76%;法人表示,廣越預計11月初舉辦法說會,將公告第3季獲利。

廣越 營收

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