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台泥、亞泥 Q3旺季不旺

大陸四川省限電衝擊不斷,當地水泥窯及研磨廠面臨雙停,造供應趨緊,雖然已兩度調漲水泥價格,但是市場指出,由於台泥(1101)、亞泥在四川都有設廠, 限電造成水泥供貨受到衝擊,兩家公司大陸水泥市場面臨雪上加霜,今年第3季幾乎確定旺季不旺。

台泥及亞泥兩公司日前公布半年報,受大陸水泥市場衝擊,台泥上半年獲利較去年同期衰退逾八成;亞泥大陸市場上半年獲利也衰退七成,兩公司大陸都受煤價成本高漲、官方打房影響。

大陸水泥網站近日指出,四川全省大部分地區限電,窯磨雙停,供應趨緊,當地水泥價格已連續兩次調漲,但是受到水泥市場需求疲軟影響,水泥價格能否順利反應仍待觀察。

根據亞泥2022年報,亞泥在中國大陸轉投資的四川亞東水泥公司共擁有三套旋窯,年產能495萬公噸熟料,可產製600萬公噸水泥,約占大陸總產能的五分之一。

台泥2022年報也顯示,台泥在中國大陸的年產能為6,654萬公噸,其中在四川共有廣安、華鎣、瀘州賽德、瀘州納溪賽德及瀘州賽德混凝土等五間公司。

市場分析,由於第3季已進入水泥產業傳統旺季,但由於四川限電停工,造成供給吃緊,再加上大陸煤價至今居高檔,在官方打房造成需求不振,如今再受限電影響水泥供應,台泥、亞泥第3季大陸市場的營運幾可確定「旺季不旺」。

水泥業者則指出,第3、4季進入大陸市場傳統旺季後,基建工程將加速趕工,水泥市場需求會逐季增加,有助於獲利,第4季預期會有「價漲量增」,但煤炭價格持續居於高檔,對水泥廠獲利仍將造成負面影響,年底之前台廠在大陸水泥市場表現將非常保守。

不過,台泥認為,儘管大陸水泥市場保守,但台泥在台灣的和平電廠,目前台電給的能源費率仍以2021年煤價為基準,目前和平電力已與台電協商費率,有機會讓台泥和平電廠虧損大幅減低。亞泥也認為,轉投資嘉惠電力公司今年上半年對亞泥獲利貢獻大增,再加上亞東預拌混凝土公司及不銹鋼事業獲利也有成長,估計下半年業外轉投資仍將帶來不錯的貢獻。

台泥 亞泥 限電

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