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水泥旺季 雙雄繳佳績

旺季效應+能耗雙控+高價煤炭等三股力量撐腰,台泥(1101)昨(12)日公布9月營收95.97億元,年增6.2%,也比8月成長7.1%,創下近四個月新高;亞泥9月營收78.31億元,年增7.9%,比8月成長8.9%,更創下今年以來的單月營收新高,水泥雙雄營運明顯開始增溫。

年底許多營建工程為了趕進度,為兩岸水泥業的傳統旺季。7月雨季過後,大陸各省水泥價格從8月中開始陸續起漲,推升台泥、亞泥9月營收明顯增溫。根據過往經驗,行情會一路衝高到明年初的農曆年前。

不過今年底大陸水泥市場的旺季效應出現重大變數,9月底開始大陸多地嚴格執行「能耗雙控」,限制企業的煤、電用量,使台泥、亞泥、信大等國內西進水泥廠第4季大陸地區產銷恐受影響。

法人分析,隨大陸擴大限電,許多水泥窯被迫停工,產能供給將出現短缺,供需失衡下,會推升水泥價格上漲。至於受惠或受害?要取決各公司的減產幅度,以及水泥價格上升幅度,哪一個比較大?

從台泥、亞泥最新公布的9月營收來看,受到影響程度有限。不過因為大陸限電是從9月底才開始,各廠都備有庫存,實際影響要看10月或11月營收會比較準。

整體而言,法人認為台泥因為主力銷售地區「兩廣」(廣東、廣西),算是這次大陸限電的重災區,受到能耗雙控影響可能會比較大;至於亞泥主力銷售地區包括江西、湖北、四川,比較算是內陸省份,受到限電影響相對有限,反而可以逆勢受惠水泥價格上漲的好處。

營收 台泥 亞泥

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