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三大客戶挺 大摩上修緯穎目標價至1,035元

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照

緯穎(6669)公布5月營收優於預期,摩根士丹利表示,緯穎迄今4、5月累計營收已達其第2季財測的70%以上,反映營運動能提升快於預期,配合緯穎三大客戶今年資本支出大增,將陸續在下半年產生貢獻,長線獲利也出現加速,上調緯穎目標價至1,035元,將問鼎台股千金股。

近期伺服器及資料中心需求提升,外資圈對供應鏈展開更積極的上修力道,緯穎日前才獲里昂升價到1,100元,摩根大通上修喊1,050元,摩根士丹利接力拱緯穎挑戰千金價。

摩根士丹利表示,緯穎公布5月營收達164億元,高出其預測一成之多,此一好成績也讓4、5月累積營收達到其第2季財測的七成以上,對此管理層表示,5月營收優於預期主要是零組件缺貨明顯改善,顯示6月動能也會比預期更好;上修緯穎第2季營收至490億元,季增率上看25%。

摩根士丹利指出,進入下半年,緯穎三大客戶資本支出大增,將比上半年展現更強的復甦力道,包括臉書已經表示今年支出增加32%,總額介於190-220億美元,摩根士丹利負責微軟的研究分析師推估,微軟今年支出也會增加兩成以上,另緯穎的第三大客戶亦有拉升支出的意願,對公司下半年營收的貢獻度估達5%。

新產品方面,摩根士丹利表示,緯穎除了在邊緣運算伺服器的解決方案取得進展,這類方案主要應用在電信和自動化工廠,下半年起可望看到成長;響應節能趨勢,緯穎繼先前投資資料中心液冷廠LiquidStack,目前也和微軟展開第一個液冷方案測試,雙方在昆西的資料中心基地合作,初步評估可幫資料中心減少5-15%耗電。

摩根士丹利指出,若緯穎和微軟的方案進一步搭配正確的成本架構,可望快速展開商業化階段,對於資料中心產業有重要意義。整體上修緯穎今、明、後年EPS預測至56元、71元、84元,18倍本益比換算的目標價1,035元。

摩根 營收

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