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外資:塑化業營運有撐 伺機加碼

台塑集團示警石化品報價漲勢觸頂,衝擊塑化等原物料股在7日大跌。

對此,外資法人認為,此波終端需求帶動的塑化業景氣高峰到第2季底無虞,部分如台塑生產的PVC供不應求,更具備結構性的需求支撐,逢股價拉回仍可留意買點。

美銀證券及國內法人分析,先前美國暴風雪衝擊,主要40類塑化品的PVC、PE、MEG、SM等乙烯衍生物,以及丙烯與PP、AN、2-EH、NBA、ECH、異丙苯等丙烯衍生物供給都受到影響,對全球產能影響幅度有5%~18%不等,因此帶動塑化廠利差擴大。

第2季供需逐漸恢復正常,但四寶展望第2季營運仍優於第1季,顯示石化品報價漲勢雖有隱憂,卻非立即性的營運衝擊。美銀評估,今年四寶獲利仍呈倍增趨勢;中長線動能又以生產PVC的台塑、及轉投資南亞科而同步受惠5G發展的南亞動能最看好。

美銀表示,PVC長線需求因各國基建快速增加,但供給成長緩慢,預估今、明年PVC供給增量都不及需求,2025年還可能面臨大缺貨的情況,支持台塑成長。

台塑集團 南亞科

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