儒鴻營運旺旺旺!外資喊出600元天價

儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照

成衣代工大廠儒鴻(1476)營運展望樂觀,訂單能見度一口氣看到10月,摩根士丹利、滙豐證券等外資全數表達「驚豔」,不僅多家都趕在展望發布後上修目標價,摩根士丹利預估,儒鴻今年營收增幅可達17%,每股純益(EPS)一舉挑戰20元新高,更將目標價拉抬到「六」字頭600元,樂觀情境目標價750元,刷新外資圈對儒鴻股價預測的新紀錄!

儒鴻超樂觀的營運展望,推動包括摩根士丹利將目標價自575元上修到600元,滙豐目標價500元升上560元,該兩家同步刷新市場對儒鴻第一、第二高的股價預測;大和資本評級升為「買進」,目標價470元拉升到540元。

另原本對紡織股極度保守的瑞士信貸,也把儒鴻調升到「中立」,目標價420元。其他還有摩根大通重申520元、瑞銀維持540元,至少五家外資都喊BUY。

摩根士丹利表示,儒鴻營運展望超乎預期,拜各大客戶Nike、Lululemon、UA、Target及Costco火力全開,訂單能見度一口氣看到10月。儒鴻看好第2季營收攻頂,強勁力道延續到下半年,該券商推估,儒鴻今年營收成長上看17%,將是近年最大的成長幅度。

摩根士丹利也肯定,儒鴻和品牌客戶展開更積極的合作,不僅Nike、UA等成長性看到2025年,為此儒鴻需要調整產品結構,加速創新升級並多元發展,未來二、三年的營運狀態進入轉型新階段。而第3季投產的印尼廠進一步擴大儒鴻產能,營運增添柴火。

成本來看,摩根士丹利指出,目前匯率趨勢不利儒鴻,但儒鴻勇於創新,大量使用回收材料,進行綠色生產,這個策略也讓儒鴻在台灣水情吃緊下,衝擊大幅降低。成本的增加不足影響營運提升,2020-2022年儒鴻獲利複合成長上看23%,今、明年EPS挑戰20元、23.5元。

此外,摩根士丹利也補充,現在儒鴻本益比約21.7倍,尚大幅低於歷史高峰的37倍,而當前的成長性遠優於過往,儒鴻評價絕對還有提升空間。

儒鴻 摩根

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