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外資估增資最大折價30% 聚陽爆量跌

聚陽(1477)因應產能擴充,宣布啟動現金增資,滙豐證券等五大外資出具報告,雖有三家重申「買進」,但增資最大折價可能達到三成,多數並預期將稀釋股本9%-10%,消息衝擊聚陽今(25)日不漲反跌,接近午盤下挫逾半根停板,低探186元。

五大外資最新評等,包括摩根大通重申「優於大盤」,目標價245元,滙豐維持「買進」,目標價240元,大和「買進」,目標價230元,高盛「中立」,目標價升至191元,瑞信「劣於大盤」,目標價155元。

摩根大通、滙豐、大和等皆預測增資將稀釋聚陽股本一成左右,認為因應代工景氣好轉,聚陽募資用來擴產為基本面利多。但也有瑞信表示,聚陽增資最大折價幅度可能達到三成,並質疑聚陽帳上現金充沛,每年營運現金流有20億元,為何不拿部分做擴產支用,不排除是利用短線股價強勢自市場募資。

財測部分,五外資有四家暫不調整財測,高盛則基於聚陽第4季可能受匯損和產品價格(ASP)下滑衝擊,惟明年起有大幅成長,出貨增幅上看16%,下修今年獲利但上修明後年預測,每股純益(EPS)預估9.3元、11.1元、12.2元。考量現本益比已達18倍,超出該券商願意給出最高的17倍,重申「中立」。

聚陽 外資

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