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台泥、亞泥 Q3不看淡

國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥、信大營運能量轉正,隨著大陸雨季接近尾聲,加上大陸下半年全力衝刺基建,法人看好台泥、亞泥8月營運可望雨過天晴,9月將轉強,換言之,第3季整體而言不看淡。

大陸今年梅雨季晚,6、7月華南、華東暴雨不斷,26個省傳出災情,導致工程停擺、水泥需求驟減,價格跟著滑落,台灣西進水泥廠7月營運承壓,但8月起出現轉機。台泥24日股價收45元,下跌0.6元。

觀察國內西進水泥廠的營收走勢,6月明顯走軟。台泥6月營收99.61億元,跌破百億元大關,月減3.1%;亞泥6月營收67.52億元,年減一成,也比5月滑落6%;信大6月營收6.11億元,也月減13.4%。由於7月大陸持續降雨,估計水泥廠7月營收還會繼續下滑。

台泥主管表示,今年大陸梅雨季確實比較晚,而且比較嚴重,以華南地區為例,去年3月底就進入雨季,今年一直到5月底才開始,6、7月長江流域更是出現致災的連續強降雨,這對於大陸廠營收當然會有影響。

不過因為這段期間本來就是梅雨季,為水泥業的傳統淡季,最近的需求減少與價格下滑,還算是在可控制範圍內,他看好雨季結束,加上疫情過後,大陸為了刺激經濟將全力推動基建,下半年大陸水泥需求可望有較顯著的成長。

水泥業的景氣與降雨呈現負相關,因為雨水量大,營建工程就很難開工建設。今年6、7月,大陸華東、華南幾乎有一半的日子都是在下雨,對水泥業來說是個大問題。因為工地不開需求減少,水泥價格跟著下滑,根據數據顯示,7月初大陸42.5強度的散裝水泥價格為人民幣412.55元,與5月底的高價相比每噸下滑人民幣26.45元、跌幅為6%,與年初高點比更是下降16%。其中以華東地區降幅最大,每噸跌了人民幣43元。

不過分析師認為,一般來說,大陸水泥價格7月見底,8月開始會出現回升,從目前的情況來看,今年應該也會符合這樣一個規律。

營收 台泥

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